Notre méthodologie : approche récurrente et à la mission

Notre méthode de travail s’appuie sur une approche globale de votre patrimoine et se définit autour de cinq grandes étapes : l’analyse, les constats, la stratégie, les solutions et le suivi.

Concernant la première phase de méthodologie, nos conseillers s’attachent à dresser un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur le plan patrimonial, fiscal, successoral et au niveau de la prévoyance. Après avoir analysé votre positionnement, notre cabinet de gestion de patrimoine dégage de votre bilan les forces, les faiblesses et les points à optimiser, en accord avec vos objectifs.

Nous déterminons, par la suite, une stratégie patrimoniale adéquate et adaptée à votre situation en fonction des objectifs et du degré de risque que vous avez choisi. Nos spécialistes établissent la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissements à travers des solutions de conseils et d’investissements, dans un environnement  interprofessionnel. Enfin, nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation et actualisons l’architecture et les composantes de votre patrimoine en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers et de votre situation familiale et professionnelle.

Le rôle d’un gestionnaire de patrimoine est d’accompagner les particuliers et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine immobilier et financier. Optimisation fiscale, transmission du patrimoine, préparation de la retraite, investissements immobiliers… sont autant de problématiques à résoudre pour un conseiller financier. Comme son nom l’indique, il a également un rôle de conseil auprès de ses clients. En effet, il est l’interlocuteur principal à évaluer les stratégies patrimoniales et d’investissements les plus adaptées en fonction des besoins, enjeux et projets d’avenir de sa clientèle.

Il leur offre ainsi une vision éclairée sur leur situation financière à un instant précis de leur vie. Son objectif est multiple mais se concentre autour de deux grandes missions : anticiper les risques majeurs liés au marché et son environnement, et guider les clients vers des opportunités à saisir afin de faire fructifier leur patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine est le garant de votre dispositif financier et assure une stabilité patrimoniale sur la durée.  

Bénéficier de l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine, c’est gagner en sérénité face à vos différents projets de vie. En étant épaulé par un professionnel du patrimoine, vous faîtes le choix de la sécurité financière et d’une gestion à 360° pour optimiser votre situation. Seuls les conseillers patrimoniaux sont habilités et reconnus pour vous proposer des solutions sur-mesure et adaptées à vos enjeux du quotidien pour faire fructifier votre patrimoine.

Chef d’entreprise ou particulier, les cabinets de gestion de patrimoine vous épaulent dans votre projet patrimonial au sein d’une relation de proximité qui s’inscrit dans la durée.

Vous disposez également d’un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos interrogations patrimoniales. Véritable gain de temps, le conseiller patrimonial fait le lien entre les différentes parties prenantes pour vous permettre de faciliter la communication et les échanges par rapport à votre situation à un instant t.