Qui sommes-nous ?
Notre cabinet de gestion patrimoniale et de conseil en investissements est né en 2010 à Saint-Etienne, à la suite de la rencontre avec le dirigeant de la société MC Patrimoine et d’une passion naissante pour l’accompagnement patrimonial des particuliers et des professionnels.
Fort de 15 ans d’expérience dans ce domaine, Patrice Blaise, le fondateur du cabinet, a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur de l’investissement locatif. Puis, il a progressivement évolué vers la gestion de patrimoine afin de proposer un service tourné vers l’accompagnement et le conseil de qualité.
Areca Patrimoine, dont le siège social se situe à Saint-Etienne, se positionne aujourd’hui comme le cabinet expert reconnu sur le marché de la gestion de patrimoine. Nos conseillers patrimoniaux disposent de véritables connaissances du secteur et vous guident pas-à-pas dans la réalisation de vos différents projets d’avenir, personnels et professionnels.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, notre cabinet vous garantit des solutions qualifiées en fonction de vos objectifs grâce à un contrôle régulier de la conformité administrative et réglementaire.
LES QUATRE ÉTAPES
Notre approche de la gestion de patrimoine
Notre cabinet de gestion patrimoniale dispose d’une approche bien précise pour organiser et optimiser votre patrimoine. Nos conseillers prennent le temps d’évaluer l’ensemble de vos besoins afin de construire une relation de confiance et de proximité avec vous.
SE RENCONTRER ET ÉCHANGER
Nous réalisons un premier rendez-vous au sein de l’un de nos cabinets situés à Lyon et à St-Etienne pour analyser de plus près votre situation patrimoniale.
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COMPRENDRE VOS OBJECTIFS
À la suite de ce premier échange, nos conseillers évaluent vos objectifs de vie et élaborent des solutions adaptées spécifiquement à vos différents projets.
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APPORTER DES SOLUTIONS
Nous mettons par la suite en place notre stratégie patrimoniale par le biais de nos solutions 100% personnalisées afin d’optimiser au mieux votre patrimoine.
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MESURER VOTRE SATISFACTION
Nous établissons des rendez-vous réguliers afin de vous tenir informé des évolutions de votre situation, liées à la réglementation et aux marchés financiers par exemple.
NOTRE ÉQUIPE
L’équipe Areca Patrimoine
Nos conseillers patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à développer sereinement vos projets sur le long terme. Patrice Blaise et son équipe se feront un plaisir d’échanger avec vous et de faire votre connaissance !
Patrice BLAISE
Fondateur du cabinet depuis 2010, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans l’accomplissement de leurs projets futurs plus sereinement. Contactez moi et échangeons ensemble sur vos problématiques de vie.
NOS CABINETS
Nos agences à St-Etienne et Lyon
Chez Areca Patrimoine, nous valorisons la proximité avec notre clientèle et souhaitons ainsi vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. C’est au cœur de la région Rhône-Alpes que notre cabinet a posé ses valises pour vous guider et vous conseiller avec bienveillance et confiance. Nos équipes sont à votre écoute et vous accompagnent de A à Z au travers d’un service patrimonial de qualité au sein de deux agences implantées à Lyon et à St-Etienne.
Vous souhaitez être accompagné par l’un de nos cabinets de gestion de patrimoine ? Contactez-nous dès maintenant !
Vous avez un projet à nous faire part ou bien une question concernant notre cabinet de gestion de patrimoine ? N’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire. Nos conseillers sont à votre disposition pour échanger ensemble sur vos projets d’avenir.
CS90027, 42660 SAINT GENEST MALIFAUX
06.28.75.58.53
contact@arecapatrimoine.fr
