Areca Patrimoine

Votre cabinet de gestion de patrimoine

NOTRE CABINET

Fondé en 2010, le cabinet Areca Patrimoine, spécialisé dans la gestion patrimoniale et le conseil en investissements, guide les particuliers et les chefs d’entreprise dans l’accomplissement de leurs projets sur les plans fiscaux et patrimoniaux.

Du conseil en organisation du patrimoine et en investissement au suivi patrimonial, nos gestionnaires sont présents pour répondre à l’ensemble de vos questions et vous garantissent ainsi une relation d’expertise basée sur la transparence et la confidentialité. Notre mission : anticiper les risques liés à votre situation et vous apporter des solutions 100% personnalisées dont vous avez besoin au quotidien. 

Véritables partenaires de confiance depuis plus de 10 ans, nous travaillons main dans la main avec nos clients pour construire ensemble leur avenir et leur fournir des conseils avisés au fil du temps. Chez Areca Patrimoine, nous avons le gène de l’innovation et de la réactivité. Nous sommes convaincus qu’en étant au plus proche de vos besoins, nous pourrons développer efficacement toutes vos opportunités.

|

Notre cabinet de gestion de patrimoine vous propose une méthodologie particulière pour vous aider à établir une stratégie adaptée afin de répondre à l’ensemble de vos objectifs.

Avant la mise en place de préconisations patrimoniales, nos conseillers prennent toutes les mesures nécessaires pour connaître votre situation sur le plan civil, patrimonial, fiscal ou successoral. C’est après avoir défini ensemble votre positionnement que nous élaborons une stratégie sur-mesure, et adaptons la réorganisation de votre patrimoine à travers des solutions de conseils et/ou d’investissements pour vos projets d’avenir. 

NOS SERVICES

LES GAINS

Notre cabinet de gestion de patrimoine offre un accompagnement personnalisé aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent optimiser leur environnement fiscal et financier. Protection du patrimoine, investissement immobilier, réduction de la fiscalité, préparation à la transmission d’entreprise… Nos gestionnaires bénéficient d’une véritable expertise sectorielle et vous apportent un large éventail de solutions adaptées à vos besoins.

Au-delà de nos solutions d’optimisation, nous vous apportons des conseils avisés sur vos différents projets de vie, dans la confiance et la transparence. En bénéficiant de notre expertise, vous gagnez en sérénité dans la gestion de votre patrimoine. Véritable gain de temps, nos équipes travaillent en synergie avec vos différents conseillers financiers pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Située à Lyon et à St-Etienne, Areca Patrimoine est une entreprise à taille humaine, à l’écoute de vos besoins et de vos problématiques patrimoniales. La satisfaction de notre clientèle est au cœur de nos préoccupations ! C’est pourquoi, nous nous efforçons de vous apporter des solutions toujours plus qualifiées et performantes pour vos projets d’avenir.

LE GUIDE

En tant que gestionnaire de patrimoine, nous souhaitons vous épauler à toutes les étapes clés de votre vie personnelle et professionnelle. Notre mission est de vous conseiller et vous apporter de nombreuses solutions personnalisées pour la gestion quotidienne de votre patrimoine. 

Nous avons donc mis à votre disposition, au sein de notre banque de ressources, un guide de la location meublée pour vous faire découvrir ce statut aux multiples facettes.

“Actif performant et résilient, confort de gestion, effort d’épargne limité, formidable rempart contre l’inflation, optimisation fiscale des revenus ou encore revente facilitée… Tous ces atouts font de la Location Meublée la solution d’investissement idéale.”

Téléchargez gratuitement notre guide de la location meublée !

Vous avez une question spécifique sur la gestion et l’organisation de votre patrimoine ? Contactez-nous dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous !
Nos conseillers seront ravis d’échanger sur vos problématiques et de répondre à toutes vos interrogations.