Retraite

Préparer votre Retraite


 

En fonction de votre situation professionnelle, et de vos attentes en matière de complément de retraite à terme, nous identifions la ou les solutions les plus adaptées.

Au besoin, nous réalisons une étude comparative des différents supports.

Enfin, nous assurons le suivi de vos investissements Retraite, en accord avec vos attentes et votre profil investisseur (horizon d’investissement, couple rendement/risque souhaité,…).

Audit retraite et Prévoyance :

Nous reconstituons votre carrière professionnelle et intégrons ces évolutions futures, en vue de répondre à vos attentes compte tenu de la réglementation en vigueur :

  • A quel âge je pourrai liquider ma retraite à taux plein ?
  • Si je stoppe mon activé professionnelle avant d’être à taux plein, quel sera le montant de mes pensions de retraite ?
  • En cas de décès du conjoint, quel sera le montant de la pension de réversion ?

En cas de besoin, l’audit Retraite est accompagné de préconisations en termes de solutions d’investissements, en vue de compléter vos revenus ou vos moyens disponibles au moment de votre retraite.

Dans un second temps, nous analysons vos contrats de prévoyance actuels, en termes de décès, incapacité et invalidité, afin de déterminer s’ils sont conformes à vos attentes, et en accord avec votre situation actuelle (évolution de vos revenus, de votre foyer…).

Au besoin, nous réalisons une étude comparative, en vue de positionner vos contrats sur le marché, et identifier les solutions de prévoyance les plus adaptées à vos besoins.

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