Le Suivi Personnalisé


Le Suivi Personnalisé



Nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation.

Nous assurerons l’actualisation de l’architecture et les composantes de votre patrimoine en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers, de votre situation familiale et professionnelle.

L’assistance patrimoniale

Vous êtes sollicité et souhaitez savoir quels sont les avantages et les inconvénients d’une proposition, vous avez besoin d’une précision en matière de succession ou de fiscalité, votre conseiller en gestion de patrimoine est à vos côtés pour répondre à vos interrogations.

La veille patrimoniale

Afin de vous assurer que vos placements soient toujours pertinents et en accord avec vos objectifs face aux évolutions législatives, nous vous tenons informés des changements qui vous concernent.

Le suivi patrimonial personnalisé

Vous bénéficiez d’un suivi patrimonial complet (suivi des placements, exposition aux risques, maintien des objectifs souhaités…). Cette prestation est  accompagnée d’une mise à jour annualisée de votre situation patrimoniale présentée par votre conseiller.