 | L’Analyse |
Avant la mise en place de préconisations patrimoniales ou bien de solutions d’investissements, il est impératif de bien connaître votre situation sur le plan :
- Civil,
- Patrimonial,
- Fiscal,
- Successoral
- Sans omettre votre prévoyance
C’est à la suite de cette analyse que nous pourrons :
- Ressortir les constats,
- Mieux cerner les enjeux
- Appréhender les différents paramètres intervenants dans la mise en place des stratégies patrimoniales ou des supports d’investissements.
A la suite de cette analyse, nous serons en mesure d’établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs.
(constitution de patrimoine, développement, jouissance, transmission…)