L’Analyse


L’Analyse



Avant la mise en place de préconisations patrimoniales ou bien de solutions d’investissements, il est impératif de bien connaître votre situation sur le plan :

  • Civil,
  • Patrimonial,
  • Fiscal,
  • Successoral
  • Sans omettre votre prévoyance

C’est à la suite de cette analyse que nous pourrons :

  • Ressortir les constats,
  • Mieux cerner les enjeux
  • Appréhender les différents paramètres intervenants dans la mise en place des stratégies patrimoniales ou des supports d’investissements.

A la suite de cette analyse, nous serons en mesure d’établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs.

(constitution de patrimoine, développement, jouissance, transmission…)


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