Notre méthode de travail


L’Analyse



Avant la mise en place de préconisations patrimoniales ou bien de solutions d’investissements, il est impératif de bien connaître votre situation sur le plan :

  • Civil,
  • Patrimonial,
  • Fiscal,
  • Successoral
  • Sans omettre votre prévoyance

C’est à la suite de cette analyse que nous pourrons :

  • Ressortir les constats,
  • Mieux cerner les enjeux
  • Appréhender les différents paramètres intervenants dans la mise en place des stratégies patrimoniales ou des supports d’investissements.

A la suite de cette analyse, nous serons en mesure d’établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs.

(constitution de patrimoine, développement, jouissance, transmission…)

 


La Stratégie Patrimoniale



A la suite de l’analyse de votre situation, nous  pourrons bâtir une stratégie patrimoniale et adapter la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissements à travers des solutions de conseils et/ou d’investissements.

Solutions conseils :

Vous conseiller sur l’organisation de votre patrimoine, en vous proposant des solutions telles que : donations, créations de SCI, SARL, adaptation des clauses bénéficiaires d’assurance-vie, modification du cadre fiscal de détention de certains actifs,…

Solutions d’investissements :

Vous proposer des solutions de placements au service de votre stratégie.

Vous ouvrir l’éventail le plus large à travers une sélection de supports sélectionnés auprès des meilleurs acteurs du marché : assurance-vie, capitalisation, valeurs mobilières, immobilier.

 


Le Suivi Personnalisé



Nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation.

Nous assurerons l’actualisation de l’architecture et les composantes de votre patrimoine en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers, de votre situation familiale et professionnelle.

L’assistance patrimoniale

Vous êtes sollicité et souhaitez savoir quels sont les avantages et les inconvénients d’une proposition, vous avez besoin d’une précision en matière de succession ou de fiscalité, votre conseiller en gestion de patrimoine est à vos côtés pour répondre à vos interrogations.

La veille patrimoniale

Afin de vous assurer que vos placements soient toujours pertinents et en accord avec vos objectifs face aux évolutions législatives, nous vous tenons informés des changements qui vous concernent.

Le suivi patrimonial personnalisé

Vous bénéficiez d’un suivi patrimonial complet (suivi des placements, exposition aux risques, maintien des objectifs souhaités…). Cette prestation est  accompagnée d’une mise à jour annualisée de votre situation patrimoniale présentée par votre conseiller.

 


L’Interprofessionnalité



Dans un environnement fiscal et juridique qui tend à se complexifier de plus en plus, votre cabinet conseil a toujours fait le choix de l’interprofessionnalité.

Dans un souci d’amélioration des services et du conseil qui vous sont proposés, nous bénéficions d’une collaboration privilégiée avec le cabinet d’Expertise-Comptable Exco Loire.

EXCO Loire vous apporte une large gamme de prestations adaptées en matière de traitement de l’information concernant votre entreprise, dans un environnement sécurisé, pour que votre quotidien soit consacré au pilotage de l’entreprise :

  • Organisation de la fonction comptable,
  • Production des comptes au format adapté,
  • Optimisation et maîtrise de la fiscalité appliquée,
  • Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion,
  • Conseils connexes,
  • Audit et commissariat aux comptes,
  • Accompagnement en matière sociale,
  • Secrétariat juridique,
  • E.S.M.S Etablissements et services sociaux et médicaux sociaux.

A travers un savoir-faire de plus de 40 ans et une expertise à forte valeur ajoutée, Exco Loire est à vos coté pour satisfaire l’ensemble de vos demandes en matière de gestion et d’accompagnement au développement de vos projets professionnels.

Grâce aux synergies mises en place entre ARECA Patrimoine et Exco Loire, vous bénéficiez de services qualitatifs et d’un conseil performant dans la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.

www.exco-loire.fr